2018年锂电池行业市场规模与竞争格局分析 宁德时代一马当先【组图】

2019-01-04来源:admin围观:76次

市场规模已超1500亿元

1991年,日本索尼公司推出全球第一只商业化锂离子电池,开启了锂电池的普及之旅,此后不断超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池,成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。经过多年的发展,全球锂电池市场规模亦大幅扩张,2018年预计达到2313亿元。

图表1:2013-2018年全球锂电池市场规模及预测(单位:亿元)

中国作为全球锂电池发展最活跃的地区,锂电池市场规模同样逐年增长。根据中国化学与物理电源行业协会数据显示,2017年中国锂电池销售收入达1589亿元,同比增长19.5%;锂离子电池产量为1009亿瓦时,同比增长15.6%。2018年,锂电池销售收入将达到1882亿元左右,到2019年将跨过2000亿元大关,2021年超过3000亿元。

图表2:2016-2022年中国锂电池销售收入及预测(单位:亿元)

锂离子电池市场的增长主要得益于中国新能源汽车及动力电池市场的快速发展,未来规模扩张也将依赖于动力电池的发展。数据显示,2017年,中国汽车动力锂电池产量为44.5GWh,同比增长44.5%。随着国家政策的逐渐落地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,新能源汽车的动力电池需求将保持增长,从而推动锂电池行业整体市场规模的扩张。

总体而言,锂离子电池凭着自身性能优势和快速下滑的价格,市场规模逐步扩大,而需求增长直接导致行业产能扩张、制造成本下降,又反过来刺激市场需求进一步提升,行业规模仍有继续扩大的空间。

不过,锂电池市场需求正处于由消费类电子产品的小电池市场向电动交通工具的动力电池市场转移的发展阶段,同时工业和储能市场也开始启动。其中电动交通工具以电动汽车和电动自行车为代表,工业和储能市场主要以移动通信基站电源市场为代表。电动交通工具市场对锂电池的需求呈现出高速增长的态势,未来5年电动汽车市场对锂电池需求爆发。

市场集中度进一步提升

从2015年开始,随着动力型锂离子电池需求迅猛增长,我国锂离子电池产业结构发生了显著变化,市场竞争转而围绕动力锂电池领域。2017年,以宁德时代为代表的企业共布局18个相关项目的建设,项目共计投资达931亿元,可见在国家政策的推动及新能源汽车发展的需求下,国内企业加速在动力电池领域的竞争。

具体来看,在销量方面,根据GGII数据显示,2017年,国内动力电池前十大厂商销量占全国的比例达80.1%,行业集中度较高。其中,宁德时代销量比重最大,为27%,大幅领先其他竞争对手。

图表3:2017年中国动力电池市场份额情况(按销量)(单位:%)

宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商,不仅在国内市场处于龙头地位,在全球市场同样具有领先优势。数据显示,宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量排名全球第一。

图表4:2017年全球动力电池企业销量前十企业(单位:GWh)

从装机量来看,2018年1-9月,国内共有86家电池芯厂实现了装机应,其中前20强占据了94.5%的市场份额,集中度较高。其中,宁德时代装机量高达12.13GWh,占比超过四成,排在首位;比亚迪紧随其后,装机量7.04GWh,占比23.86%;孚能科技、国轩高科装机量占比也超过4%,其余企业则在4%以下。

与去年相比,今年前三季度CR5达到78.27%,较2017年提升了18.11个百分点;CR10更是高达87.07%,较2017年提升了14.72个百分点,集中度进一步提升。

图表5:2018年1-9月中国动力电池市场份额情况(按装机量)(单位:%)

更多数据参考发布的《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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