2018年中国水性涂料行业市场格局及发展趋势分析 水性涂料占有率不断提高【组图】

2019-01-04来源:admin围观:17次

水性涂料占有率不断提高

涂料行业一直被认为认为是“三高”(高污染、高耗能、高排放)产业,涂料制造时排放到大气中有机溶剂量为涂料量的2%,涂装过程中挥发到大气中的有机溶剂为涂料量的50%~80%。在环保监管越来越严的现在,江苏、广东、四川等省相继出台了一些政策,这些政策都会对涂料等相关行业造成一定的影响。

图表1:部分地区水性涂料相关政策

面对日趋严格的环保政策,不管是涂料原材料供应商,还是涂料生产企业、涂装设备,涂装设备生产企业,正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。随着水性涂料在中国市场上的需求越来越大,已经成为建筑、家具、汽车等行业不可或缺的辅助材料。2015年之前,我国水性涂料在整个涂料行业占比不足20%水平。2015年下半年之后,国家环保政策逐步从严,人民环保意识不断加强,对具有环保性能的涂料需求增加,加上国内涂料企业不断研发新技术,水性涂料整体产量有所增加,目前水性涂料占整体涂料总产量的比重在30-40%水平。

图表2:2018年水性涂料占有率(单位:%)

广东产量稳居行业首位

水性涂料的区域格局与涂料行业整体格局密切相关,由于统计局统计项目发生变更,目前水性涂料的单项数据已经不再公布。但是水性涂料作为涂料行业成员,在政策倒闭行业环保升级的形势下,可以预计现在涂料行业的区域格局在相当程度上代表了水性涂料的未来格局。

从全国各地区产量分布来看,华东地区占比42%,中南地区占比37%,西南地区占比10%,华北地区占比7%,东北地区占比2%,西北地区占比2%。对比2016年,2017年各区域涂料产量分布较去年同期变化不大,总体格局稳定。

华东、西南地区产量全国占比有较小增长,西南地区产量占比增加0.92%,说明这一地区涂料消耗量较去年市场活力逐渐显现;华北、东北、中南、西北地区产量全国占比降低,其中华北受政策影响较大,中南地区全国产量占比较往年减少0.74%,对全国产量增幅影响较大,同比减少0.69%,但基数小,全局影响较小。

图表3:中国水性涂料行业区域分布格局估计(单位:%)

2018年1-6月,我国涂料行业总产量839.49万吨,同比仅增长0.6%,增幅较近期行业发展态势出现明显回落,其中广东、上海、江苏涂料总产量居全国前三列。

图表4:2018年上半年中国水性涂料行业省份分布格局估计(单位:%)

国产品牌位于中低端市场

国内的工业涂料市场竞争主体可分为两大阵营。一个是由PPG、阿克苏、立邦、关西、KCC、佐敦、海虹老人等十几家大型跨国涂料企业构成的第一阵营,这些跨国公司在商业模式、人才、技术、资金等都占据绝对优势,业务主要集中在涂料高端市场,市场占有率在20%左右,在市场竞争中处于领先地位;另一个是由几千家民营涂料企业构成的第二阵营,这些民营企业由于单一企业规模较小,无论是技术实力还是商业模式等各方面都无法与跨国企业竞争,因此业务主要集中在利润率相对较低的涂料中、低端市场,市场占有率在80%左右。

并且由于近年来中低端产品产能严重过剩,行业处于严重碎片化,集中度太低,竞争也异常激烈,大部分的民营涂料企业面临经营困难,传统的制造思维已经无法维系企业发展,将会出现大量的民营涂料企业的倒闭,中国经济已经步入新常态,民营涂料企业的发展面临着严峻的考验。

图表5:中国水性涂料行业现有竞争情况

更多数据参考发布的《中国水性涂料行业市场需求与投资规划分析报告》。

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